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瑞银:恒生银行税后利润逊预期 督察“中性”评级 指标112港元

发布日期:2025-08-01 06:49    点击次数:196

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  瑞银发布研报称,恒生银行(00011)上半年净利润同比跌34.6%至62.85亿港元,权贵低于瑞银及商场预期。该行现予恒生银行“中性”评级,指标价112港元。

  该行称,恒生银行天然收入及拨备前贸易利润(PPOP)略胜预期,但减值拨备大幅增多,导致盈利不足预期。尽管HIBOR下降,收入仍同比增长2.7%,当中非利息收入升34%可对消净利息收入下落7.4%。营运开销仅同比微增1%,反馈精采老本管控,推动拨备前贸易利润增长3.9%。但减值拨备大增2.3倍,信用老本达118个基点,创历史新高。恒生书记于6个月内完成30亿港元股份回购谋略,相宜瑞银预期。

  禀报提到,处理层对远景保抓审慎格调,预期即使利率处于低位,本年下半年贷款需求仍将疲弱,且预期信用示寂可能与上半年相若。处理层愉快督察合理且可抓续的鼓舞答复,瞻望全年派息比率将不跳跃盈利的100%。

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